Italia sempre ai primi posti dell’export di macchinari agricoli

L’imminente svolgersi della fiera Eima International – manifestazione dedicata ai macchinari agricoli, in programma a Bologna dal 6 al 10 novembre – è stata l’occasione per il settore per fare il punto anche sul mercato dell’export di questi impianti, che vede l’Italia tra i primi produttori a livello mondiale per molte delle categorie considerate.

Se il mercato interno negli ultimi anni è risultato in flessione, la domanda estera infatti si è mantenuta elevata, mantenendo su alti livelli il fatturato complessivo della meccanica agricola nazionale. In particolare il 2023 è stato chiuso con ricavi per 16,4 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022.

A questo risultato hanno contribuito in gran parte le esportazioni di trattrici, macchine agricole, componenti e macchine per la cura del verde, che insieme valgono il 70% in valore della produzione italiana.

Cominciando con i trattori, lo scorso anno le vendite sono calate lievemente in termini di unità (- 4,2% sul 2022, per 42.146 macchine), ma cresciute (+17%) in termini di valore, passando a un fatturato di quasi 2 miliardi di euro. Un dato che colloca l’Italia al quarto posto mondiale dei principali paesi esportatori di trattori, preceduta solo da Germania, Stati Uniti e Francia. In particolare nel 2023 le vendite verso i paesi Ue hanno segnato un +9,4% in termini di unità e un +31,5% in valore sul 2022, mentre quelle extracomunitarie sono calate del 21% in numero e dell’1,7% per volume d’affari.

Passando a considerare le altre macchine agricole (trattori esclusi), le cui vendite sono misurate in peso, il 2023 si è concluso con un -3% sotto questo parametro, a fronte di un +7,4% in valore sull’anno precedente (per 5 miliardi di euro), per effetto sia delle vendite nella Ue (+7,2%) sia extra-Ue (+7,7%). Anche in questa categoria di macchine l’Italia è il quarto esportatore mondiale, dopo Germania, Cina e Stati Uniti.

Complessivamente le due componenti hanno permesso all’Italia di raggiungere un valore complessivo dell’export 2023 pari a quasi 8 miliardi di euro (+9,8% sul 2022).

Nell’insieme, secondo una analisi riportata sulla testata specializzata Exportiamo, per la produzione italiana di agro-meccanica il principale mercato resta quello Ue. Nel 2023 i paesi comunitari hanno assorbito il 63% delle trattrici made in Italy esportate, vale a dire oltre 26.500 unità sulle 42.146 totali. Gli altri principali acquirenti delle trattrici sono stati l’Europa non Ue (16% del totale ovvero circa 6.700 macchine), e l’America (11 %, circa 4.600 unità).

Guardando ai singoli paesi, il primo partner commerciale italiano per le trattrici è la Francia (oltre 344 milioni di euro), seguita dalla Germania (252 milioni), la Turchia (182 milioni) e gli Stati Uniti (171 milioni). Tra i primi 10 figurano altri stati europei a eccezione del Sudafrica, e il valore delle esportazioni verso tali paesi è sempre in crescita rispetto al 2022.

Anche per le altre macchine agricole di produzione italiana l’Ue resta il primo acquirente, dato che nel 2023 ha assorbito il 51% del valore della produzione (gli altri paesi europei hanno acquistato un ulteriore 14%, mentre gli stati americani una quota del 22%).

In questa categoria i principali acquirenti sono gli Stati Uniti (quasi 706 milioni di euro), seguiti da Francia (632 milioni) e Germania (510 milioni). Anche gli altri principali paesi importatori di macchinari italiani sono stati europei, a eccezione del Cile.

Tra le principali tendenze in atto, l’analisi rileva la crescita degli acquisti di trattrici negli Usa (dal 2021 al 2023 passate da 2.981 a 3.052 unità per + 61 milioni di euro), accompagnata anche da un aumento delle venite di macchine agricole (tra 2021 e 2023 + 200 milioni di euro). Nei primi quattro mesi di quest’anno gli Stati Uniti hanno intensificato l’interscambio con l’Italia, superando la soglia dei 320 milioni di euro (+7,6% sullo stesso periodo del 2023), per una quota parti al 14,5% che li rende il primo partner commerciale per il comparto agromeccanico davanti a Francia e Germania. Secondo i dati di FederUnacoma, nel primo quadrimestre gli Stati Uniti nel dettaglio hanno aumentato le importazioni di attrezzature e macchine operatrici (+12,6% per 250 milioni di euro), mentre hanno diminuito lievemente l’import di trattrici (-6,7% per 71,2 milioni).

Tra i paesi in crescita anche il Brasile, di cui l’Italia è il decimo fornitore di mezzi agricoli, dietro – tra gli altri – a Germania, Finlandia, Svezia, Belgio e Francia. Dal 2021 al 2023 le esportazioni di trattrici nel paese sono cresciute di 2,5 milioni di euro (+ 12 unità), mentre l’export di macchine agricole ha segnato un +4,9 milioni di euro, nonostante la lieve flessione delle quantità esportate.

Un mercato promettente è poi quello africano, che attualmente assorbe il 5% dell’export totale di trattrici.

Attualmente, secondo Exportiamo, il comparto guarda con interesse a stati come Nigeria, Kenya e Ghana che rappresentano mercati piccoli ma in espansione. Già dal 2021 al 2023 le esportazioni italiane di trattrici sono aumentate di 69 unità in Nigeria e di 42 unità in Ghana.

Sudafrica e Marocco, entrambi importatori di oltre mille trattori nel 2021, restano mercati importanti per i costruttori italiani, nonostante le flessioni dell’export registrate nel 2023, nel secondo paese in particolare per una modifica del regime Iva che ha penalizzato gli acquisti. L’Italia è comunque risultata essere il secondo fornitore del paese con una quota di mercato del 12,4% e un valore dell’export pari a 18 milioni di euro e in aggiunta il mercato marocchino dovrebbe tornare a crescere già nel 2024.

Risulta invece un mercato minore, data la presenza di importanti produttori locali, quello asiatico, dove l’Italia vende solo il 3% dei propri prodotti di settore (per 33 trattori ceduti in Cina e 2 in India nel 2023). Tuttavia delle opportunità potrebbero arrivare da Thailandia e Indonesia, data la loro relativa indipendenza dai blocchi politici di Cina e Usa.

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